HubSpotに記録されたミーティング・通話・メモ・タスクを、会社・取引・担当者・日時つきで表示します（タスクは期限日で並べ、未完了／完了を表示）。HubSpotで記録すると、次の自動更新でここに出ます。
| 日時 | 種別 | 担当者 | 会社 / 取引 | 内容 |
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取引のある会社ごとに、区分・成約・商談中・失注・最終接点をまとめます。最終接点から6か月以上たった会社は赤で表示します。
口頭承諾以上の取引で、必須項目が抜けているものを出します。原価01は「入力されているか」だけを見ます（金額は表示しません）。
| 取引 | 状態 | 担当者 | 完了予定日 | 抜けている項目 |
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取引のある会社ごとに、どの商材を受注済み・商談中・未提案かを一覧にします。右の候補は「同じ商材を買っている他社が、次に何を買っているか」から、提案の当たりやすい順に並べたものです。
同じ仕組みの上に、ボードを順次追加できます。どれもHubSpotのデータを直接読み、HubSpotのプランを上げずに使えます。
メモ・ミーティング・通話を、誰がいつ・どの会社と行ったかで一覧。
会社ごとの区分・成約・商談中・失注と、最終接点からの月数。
会社×商材の受注状況と、次に提案すべき組み合わせの候補。
金額・完了予定日・商材などの未入力を担当者別に洗い出し。
段階別の商談額と、今月・来月の着地見込みを担当者別に。
一定期間活動がない取引先を、担当者ごとにリストアップ。
名刺から登録した相手に、その後の接点があるかを確認。